股债平衡型基金是什么
更新时间: 2024-05-20 00:20:04
股债平衡型基金是通过股票、债券的混合投资,在获取当期红利收益的同时实现长期的资本增值。现以广发聚富基金和动力平衡基金为例进行比较分析。截止2004年3月31日,广发聚富基金份额为23。88亿,动力平衡基金份额为3。36亿,在11只股债平衡型基金中分别排名第4位和第11位。
1、收益和风险水平动力平衡基金自2003年12月4日至2004年5月31日,回报率为9。20%,分红1次,每份0。02元,同期,上证综指上涨幅度达7。67%。广发聚富自2003年12月30日至2004年5月31日,回报率为2。33%,分红1次,每份0。
04元。同期,上证综指上涨幅度达3。97%。平衡型基金通过对高风险股票资产与低风险债券资产的配置,在承担中低风险的条件下获取较高收益,其收益风险比高于股票基金与债券基金。根据美国晨星公司公布的研究数据显示,在过去十年中,美国基金市场中不同类型的基金获利情况分别为 股票型基金8。
97%、平衡型基金7。44%、债券型基金5。92%,三种类型基金近三年的标准差分别为22。4、10。25和4。7。这显示出平衡型基金能有效降低投资风险并兼顾成长机会的优势。平衡型基金适合相对稳健的投资者,在有效控制风险的条件下获取稳定收益。
2、资产配置从行业角度看,广发聚富在石油、化学、塑胶、塑料,电子,交通运输、仓储业持仓比重较大,达15。
27%、5。60%和14。78%。与动力平衡基金相比,行业投资集中度基本相当,股票投资集中度高约8个百分点。在重仓股方面,今年第一季度广发聚富对上海机场持有比例最高,持有市值约1。86亿元,占净值比例为7。22%。对扬子石化、烟台万华和中远航运持有的比例也较大。
动力平衡基金对中国石化持有比例最高,持有市值约1331。31万元,占净值比例为3。56%。上证综指自4月7日见顶至5月31日,已经下跌12。46%。基金重仓持有的品种也面临着调整的命运。两只基金的规模、资产配置情况、行业投资的比例分布、个股的选择等因素共同作用,导致了在大盘调整时不同的下降幅度。
股债平衡型基金最大的特色在于可以动态调整其资产配置。当股市处在牛市时,可以弹性调高其股票的投资比率,调降债券等保守型投资工具的持有比率;而在股票市场风险增高时,则可以降低股票的持有比率,提高债券等保守型投资工具的投资比重。平衡型基金通常持股可在30%至70%之间机动调整,一般股票型基金的持股比例则被限制于70%至95%之间。
因此在股市多头确立的时候,股票型基金的确可以为投资人带来较丰厚的利润;但在市场并不明朗、或行情转淡的时候,股债平衡型基金的持股调节相对具有弹性。
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